Naše služby
Máme tu jasno. Vaše penze se neřeší sama. Pathway vám pomůže překonat zmatení kolem 401(k) a IRA. Bez řečí. Bez složitostí. Jenom konkrétní strategie, která vám vrátí čas a klid. Jsme tu, aby vás provázeli každým krokem na cestě k bezpečnému důchodu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Posoutíme, co máte. Co chybí. Kde sháníte peníze zbytečně. Projdeme všechny poplatky, alokaci a možnosti. Výsledek? Konkrétní plán, jak tu záležitost vyladit. Bez povídání. Čistý audit.
- Detailní rozbor aktuálního stavu
- Identifikace zbytečných poplatků
- Přezkoumání investiční strategie
- Písemné doporučení na míru
Služba 3
Zvažujete Roth? My vám řekneme, jestli má smysl. Vypočítáme daňové důsledky. Časování. Částky. Pak vám pomoct s implementací. Není to jednoduché. Ale my to zjednoduší.
- Daňová analýza konverze
- Srovnání scénářů
- Plán postupné konverze
- Podpora při realizaci
Služba 2
Měníte práci? Máte starou 401(k)? Rollover do IRA není věda. Ale chyby se dělají. My zajistíme, že se nic nepokazí. A hlavně — že si za to nebudete platit więcej na daních.
- Bezpečný přenos bez daňových důsledků
- Posouzení všech možností
- Koordinace s bývalým zaměstnavatelem
- Kontrola všech dokumentů
Služba 1
Kolik byste měli spořit? Je to správné číslo? Máte prostor na SEP-IRA nebo Solo 401(k)? Podíváme se na vaši situaci. A řekneme vám, jak maximum využít.
- Výpočet optimální výše příspěvu
- Zhodnocení daňových úspor
- Přezkoumání možností pro podnikatele
- Dlouhodobá projekce
Služba 3
Co se stane, když... No, vědět by to měli vaši blízcí. SECURE Act to zkomplikoval. Máme zkušenosti. Pomoct vám připravit účty tak, aby to bylo pro dědice jednoduché.
- Analýza dědických pravidel
- Příprava dokumentace
- Koordinace s právníkem
- Školení příjemců
Služba 2
Vaši portfolio? Zastaralé. Nebo příliš riskantní. Nebo nudné. Posoudíme, co máte. Navrhneme realokaci. Bez fanatismu. Prostě: co by pro vás mělo fungovat.
- Hodnocení rizikového profilu
- Doporučení diverzifikace
- Implementace nové strategie
- Monitorování výkonu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás